top of page
Mode
ENTREVUE
La collecte complète et structurée des informations personnelles et financières, étape par étape.
Vous guide pas-à-pas afin de recueillir toutes les informations de votre client.
Une collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d'avoir tous les documents requis. De plus, il favorise un climat de confiance avec votre client.
Fonctionnalités incluses
-
Liens vers l'ARC, RPC, RRQ
-
Calcul du montant mensuel alloué à votre programme financier
-
Profil d'investisseur (un ou plus par régime)
-
Rapport sur les documents reçus ou manquants affiché et envoyé par courriel au client et au conseiller
-
Synchronisation automatique des données sur les applications d'analyse.
Autres applications
du système
bottom of page